تبدأ قصة حب بين إيزابيل ، ابنة والي رشيد الفرنسي ، والمصري سليم ، فيرسلها والدها إلى فرنسا ، حيث تلجأ إلى ساحر مغربي لإحضارها سليم. أعطاها الساحر علبة مخدرات ويطلب منها أن ترسله إلى سليم ليتمكن من استخدامه للمجيء إلى فرنسا ، لكن تم القبض على سليم. يمر الوقت ، ويجد شخص ما الصندوق في العصر الحديث.